פרויקט סטארגייט (STARGATE) – סופטבנק OPENAI ואורקל

מהו פרויקט STARGATE?

דונלד טראמפ הושבע ביום שני, 20 לינואר 2025, לנשיא ה- 47 של ארה"ב והתחיל מיד לפעול. עוד באותו יום הוא חתם על שורה של צווים נשיאותיים שישנו את מדיניות ארה"ב בחודשים הבאים ובשנים הקרובות, כפי שהבטיח.

יום לאחר מכן, בשלישי, ה-21 בינואר 2025, הכריז הנשיא דונלד טראמפ, על פרויקט שאפתני בתחום הבינה המלאכותית (AI) בהשקעה של 500 מיליארד דולר. הפרויקט, הנקרא “סטארגייט” (Stargate), הינו מיזם משותף בין החברות OpenAI, סופטבנק ואורקל. בשלב הראשון, יושקעו בפרויקט 100 מיליארד דולר, כאשר במהלך ארבע השנים הקרובות תגיע ההשקעה הכוללת ל-500 מיליארד דולר.

ראו כאן את ההכרזה:

הפרויקט הראשון של “סטארגייט” יהיה הקמת מרכז נתונים (Data Center) ענק בטקסס, עם תוכניות להרחבת הפעילות למדינות נוספות בארה”ב בעתיד. בנוסף, צפויים להצטרף למיזם משקיעים נוספים, אך זהותם טרם נחשפה.

הכרזה זו מגיעה לאחר פגישה שהתקיימה באחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה, בה השתתפו מנכ”ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, אילון מאסק, נשיא מיקרוסופט, בראד סמית’, וסגן הנשיא הנבחר, ג’יי.די ואנס. בפגישה נדונו נושאים הקשורים לבינה מלאכותית ואבטחת סייבר, והודגשה כוונת מיקרוסופט להשקיע כ-80 מיליארד דולר במרכזי נתונים ל-AI, כאשר למעלה מ-50 מיליארד דולר יושקעו בארה”ב.

כחלק מהמאמצים לקדם את תחום הבינה המלאכותית, מינה טראמפ את המשקיע והיזם דיוויד זאקס לשמש כ”צאר הקריפטו” וה- AI בממשלו. זאקס צפוי להכווין את המדיניות בתחום ה-AI והמטבעות הקריפטוגרפיים, ולעמוד בראש מועצה מיוחדת של יועצים לנשיא בענייני מדע וטכנולוגיה.

ההשקעות המסיביות והמהלכים האסטרטגיים הללו מצביעים על מחויבותו של הממשל האמריקאי החדש להפוך את ארה”ב למובילה עולמית בתחום הבינה המלאכותית, תוך שיתוף פעולה עם חברות טכנולוגיה מובילות והסרת חסמים רגולטוריים.

זאת ההכרזה על הפרויקט באתר OpenAI: https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/

מה משמעות הפרויקט?

ההכרזה על פרויקט Stargate היא צעד משמעותי בעולם הבינה המלאכותית והתשתיות הטכנולוגיות. מדובר בפרויקט שאפתני שישפיע לא רק על פיתוח הבינה המלאכותית, אלא גם על הכלכלה והטכנולוגיה בארה”ב ובשאר העולם. הנה כמה נקודות מרכזיות על המשמעות של המהלך הזה:

משמעויות כלכליות וטכנולוגיות

1. השקעה אדירה: תקציב של 500 מיליארד דולר, שמתוכם 100 מיליארד שיושקעו באופן מיידי, מעיד על המחויבות של הגורמים המעורבים לתחום הבינה המלאכותית, בעיקר בארצות הברית.

2. תמיכה בתעשייה האמריקאית: הפרויקט מיועד להביא להובלה מחודשת של התעשייה האמריקאית בתחומים בהם היא תלויה בארצות אחרות, לייצר מאות אלפי משרות ולתמוך בביטחון הלאומי.

3. שיתוף פעולה בין ענקיות הטכנולוגיה: - חברות NVIDIA, OpenAI, Oracle, Microsoft, SoftBank ואולי חברות אמריקאיות נוספות יובילו את הפרויקט כשותפות ראשיות, כאשר NVIDIA ו-OpenAI ישמשו כשותפות טכנולוגיות עיקריות. - שיתוף הפעולה בין OpenAI ל-Microsoft באמצעות שרתי Azure יעמיק, מה שיכול לייצר מודלים וכלים חדשניים.

4. פיתוח AI למען האנושות: אחת ממטרות הליבה היא להאיץ את פיתוח הבינה המלאכותית, בדגש על AGI (בינה מלאכותית כללית), תוך יצירת השפעה חיובית רחבת היקף על האנושות (לפי הגדרות הפרויקט).
   

השפעה פוטנציאלית על השקעות

1.      ההשקעה תזרום לתחומים כמו בניית מרכזי נתונים, תשתיות אנרגיה ובניית תחנות כוח תומכות, תשתיות בנייה ורכיבי טכנולוגיה.

2.      מניות שצפויות להיות מושפעות:

• חברת NVIDIA: כשותפה טכנולוגית ראשית, צפויה להרוויח מביקוש מוגבר למעבדים גרפיים ותשתיות AI.

• חברת Microsoft: כשותפה של OpenAI בתחום, תיהנה מגידול בדרישה לשירותי ענן.

• חברת Oracle: עם הדגש על בניית תשתיות הענן שלה בפרויקט.

• חברת SoftBank: בעלת האחריות הפיננסית, עשויה להוביל לגידול במוניטין ובערך עבור המשקיעים שלה ואולי גם לקדם את חברת המעבדים ARM שהיא בעלת המניות הגדולה בה.

3.     השקעה אמריקאית בקנה מידה כזה מעידה על כוונה ברורה לשמור על מעמד מוביל בתחום הבינה המלאכותית ברמה העולמית.

הזדמנויות להשתתפות

חברות המתמחות בתשתיות מרכזי נתונים, אנרגיה, בנייה או ייצור רכיבי טכנולוגיה מוזמנות להתחבר ליוזמה וגם הן ייהנו מההשקעות האדירות בתחום. זהו זמן מעולה עבור משקיעים או חברות פרטיות לבחון את האפשרות ופוטנציאל ההצטרפות לשוק הצומח הזה.

לסיכום

הפרויקט מדגיש את השאיפה להוביל בבינה מלאכותית ולהפוך אותה לכוח המניע של הדור הבא בארה"ב ובעולם. אין ספק שחברות כמו אנבידיה, OpenAI, מיקרוסופט ואורקל, יחד עם הספקיות שלהן, יהיו המרוויחות העיקריות מהפרויקט ומשוק ה-AI שנמצא בתחילת דרכו וכבר בצמיחה חזקה במיוחד. התחום דינמי מאוד וכספים רבים מוזרמים לפיתוח הבינה המלאכותית כשברור לכולם שמי שיוביל בטכנולוגיה זו יקבל יתרונות חסרות תקדים.

בשבועות הקרובים נעדכן את תיקי ההשקעות שלנו בהתאם לאירועים האחרונים.

אירועים חשובים מהשבוע שעבר

• ביום שלישי פורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש דצמבר, שהצביע על עלייה שנתית של 3.3%. הנתון היה מתחת לציפיות שעמדו על 3.5%, אך מעל הנתון הקודם של 3.0%. העלייה במדד משקפת עלייה מסוימת בלחצים האינפלציוניים במגזר הייצור, מה שעשוי להעיד על המשך מעבר של עלויות הייצור לצרכנים. למרות זאת, העובדה שהנתון היה מתחת לציפיות עשויה להקטין את החשש מהסלמה מהירה באינפלציה.
  

• ביום רביעי פורסמו בארה"ב נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש דצמבר, שהצביעו על עלייה שנתית של 2.9%, בהתאם לציפיות, ומעל הנתון הקודם שעמד על 2.7%. מדד המחירים לצרכן – ליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, עלה ב-3.2%, מעט מתחת לציפיות שעמדו על 3.3% ובהתאם לנתון הקודם. הנתונים משקפים המשך ירידה בקצב האינפלציה הכוללת, אך גם יציבות יחסית בלחצים האינפלציוניים הבסיסיים. נתונים אלו שפורסמו הפתיעו את השוק והגבירו את הסיכוי להפחתת ריבית ב-2025.

ביצועי התיקים שלנו

(נכון ל-  22/1/2025)

ביצועי תיק הפרמיום

ההשקעה הראשונית בתיק:  100,000 $ (תחילת 2017).

שווי התיק הנוכחי: 5,779,937 $.

העלייה בשווי התיק בשנת 2023: 94.77%.

העלייה בשווי התיק בשנת 2024: 81.01%.

העלייה בתיק מתחילת השנה ב- 2025: 6.54%.

תוכלו להצטרף לתיק הפרמיום ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הפרמיום הוא 80 ש"ח לחודש או 960 ש"ח לשנה.

ביצועי תיק הבינה המלאכותית

ההשקעה הראשונית בתיק: כ- 100,000 $ (תחילת יולי 2023).

שווי התיק הנוכחי: $270,884.

הרווח מיולי ועד סוף 2023: $19,273 או 19.27%.

העלייה בשווי התיק לשנת 2024: 176.76%.

העלייה בתיק מתחילת השנה ב- 2025: 5.96%.

תוכלו להצטרף לתיק הבינה המלאכותית ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הבינה המלאכותית הוא 60 ש"ח לחודש או 720 ש"ח לשנה.

מניות מדווחות השבוע

החברות החשובות שמדווחות השבוע. שמו לב שנטפליקס כבר דיווחה תוצאות מצוינות ביום שלישי האחרון לאחר המסחר וזינקה ביום רביעי בלמעלה מ- 9%.

השקעות מוצלחות לכולן/ם!

תוכלו להירשם לבלוג זה חינם כאן ולהתחיל לקבל במייל מאמרים הדנים בתחום ההשקעות.

תוכלו גם לעקוב אחרינו בטוויטר כאן, שם אנחנו מפרסמים עדכונים קצרים יותר.

שימו לב שבמאמר זה אנחנו משתפים אתכם בתחזיותינו, דעותינו ושיקולינו לצורכי מידע, אך אין זה יעוץ או הכוונה כיצד לפעול ו/או לנהל את השקעותיכם ויתכן ואנו משקיעים בחלק או בכל החברות המוזכרות במאמר. על כל אחד ואחת לבצע את בדיקותיו/ה ולהסיק מסקנות בהתאם להעדפותיו/ה.

זכרו, המנוי לתיק הפרמיום, תיק הצמיחה ותיק ה- AI הוא מנוי לשנה. כברירת מחדל המנוי מתחדש אוטומטית כל שנה. תוכלו לסיים את המנוי שלכם בכל עת דרך הפרופיל שלכם/ן (בחרו מהתפריט "המנוי שלי", בחרו בסוג המינוי ו"ביטול מנוי") באתר זה. אם אתם מקבלים את המאמרים גם בהודעות ווטסאפ, תוכלו גם לשלוח הודעת "בקשה להפסקת מנוי פרמיום או צמיחה" או להפסקת השליחה בווטסאפ בלבד.