חודש דצמבר נחשב באופן מסורתי לחודש חיובי בשוקי ההון, תופעה המכונה לעיתים “הראלי של סנטה קלאוס”. מאז 1950, דצמבר הוא החודש השלישי בטיבו עבור מדדי הדאו ג’ונס וה-S&P 500, עם עליות ממוצעות של 1.6% ו-1.5% בהתאמה. גם מדד הנאסד”ק מציג ביצועים דומים, כשהוא החודש השלישי בטיבו מאז 1971.
הדבר נכון במיוחד בשנות בחירות לנשיאות ארה”ב, אז חודש דצמבר מציג כמעט תמיד מגמה חיובית. מאז 1950, ב-83% משנות הבחירות, דצמבר הסתיים בעליות, עם תשואה ממוצעת של 1.3%.
עם זאת, חשוב לציין שביצועי השוק בדצמבר עשויים להיות מושפעים מגורמים נוספים, כגון מצב הכלכלה העולמית, מדיניות מוניטרית ואירועים גיאופוליטיים.
הביטקוין חצה היום את מחיר 100 אלף דולר למטבע בודד
היום, ב-5 בדצמבר 2024, הביטקוין חצה לראשונה את רף ה-100,000 דולר, והגיע לשיא של 104,000 דולר. זה מייצג עלייה של למעלה מ-50% בתוך ארבעה שבועות, מאז ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה”ב.
בדיוק לפני 10 ימים, פרסמנו כאן מאמר בנושא זה עם הכותרת "הביטקוין הופך למטבע לגיטימי" בו הסברנו שהביקוש למטבע הביטקוין יהיה גבוה בהרבה מההיצע בשנים הקרובות ולכן הצפי הוא לעליה חדה במחיר המטבע.
מומחים צופים שהביטקוין עשוי להמשיך במגמת העלייה, עם תחזיות למחיר של 150,000 עד 250,000 דולר בשנת 2025, ואף להגיע למיליון דולר עד שנת 2030. יחד עם זאת, את העתיד אין לדעת.
סיכונים שיש לקחת בחשבון - תנודתיות גבוהה: הביטקוין ידוע בתנודתיות המחירים שלו, מה שעלול להוביל להפסדים משמעותיים בטווח הקצר.
לסיכום: חציית רף ה-100,000 דולר מהווה אבן דרך משמעותית עבור הביטקוין, המצביעה על אמון גובר במטבע הקריפטוגרפי עם בחירתו של טראמפ. עם זאת, חשוב שהמשקיעים יהיו מודעים לתנודתיות ולסיכונים הפוטנציאליים, לפני קבלת החלטות השקעה.
מה קרה בשבוע שעבר בשווקים
שבוע נוסף של עליות בוולסטריט הסתיים עם שיאים חדשים במדדי המניות, שמכתירים את נובמבר 2024 כחודש הטוב ביותר של השנה. שנת 2024 מסתמנת כאחת השנים הטובות ביותר בשוק ההון האמריקאי – וכל זה עוד לפני תחילת חגיגות דצמבר המסורתיות.
הסנטימנט החיובי נתמך בשבוע האחרון מהמינויים המסתמנים של ממשל טראמפ, עם דגש מיוחד למינויו הצפוי של שר האוצר הבא - סקוט בסנט, מנהל קרן גידור ותיק עם ניסיון של 30 שנה בשוק ההון. בנוסף, הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה תרמה גם היא לאווירה החיובית בשווקים, עד כדי כך שהמשקיעים התעלמו לחלוטין מהאיום להטלת מכסים חדשים על מקסיקו, קנדה וסין.
בסיכום שבועי במדדי המניות, מדד ה- S&P500 עלה ב-1.1% כאשר ביום שישי שבר את שיא כל הזמנים בפעם ה-53 מתחילת השנה. מדד הנאסד"ק עלה גם הוא ב-1.1% והדאו-ג'ונס עלה ב-1.4%.
בגזרת המאקרו, פרוטוקול החלטת הריבית שפורסם מצביע על כך שחברי הפד מאמצים גישה מאוזנת וזהירה יותר בכל הנוגע לתכנון הפחתות הריבית העתידיות. נכון לתחילת השבוע, המשקיעים מעריכים סבירות של 66% להפחתת ריבית בהחלטה הקרובה ב-18 בדצמבר.
במהלך השבוע הקרוב, המשקיעים צפויים להתמקד בדו"ח התעסוקה של נובמבר ובנאומים של חברי הפד, כולל יו"ר הפד ג'רום פאוול. בנוסף, צפויים להתפרסם מספר המשרות הפנויות ומדדי מנהלי הרכש של ISM בתעשייה ובשירותים.
אירועים חשובים השבוע
במהלך השבוע הקרוב, המשקיעים צפויים להתמקד בדו"ח התעסוקה של נובמבר, שיפורסם בשישי, ובנאומים של חברי הפד, כולל יו"ר הפד ג'רום פאוול. בנוסף, צפויים להתפרסם מספר המשרות הפנויות ומדדי מנהלי הרכש של ISM בתעשייה ובשירותים.
חברות חשובות בכותרות
טסלה (TSLA), ענקית הרכבים החשמליים הנסחרת לפי שווי של 1.2 טריליון דולר, פירסמה סירטון עם הביצועים האחרונים והמרשימים של הרובוט האנושי שלה, ומנייתה עולה השבוע בכ- 10% ל- 375 דולר, שיא של השנה האחרונה. הנה הסירטון:
טסלה הכריזה על כניסתה לתחום הרובוטים האנושיים לראשונה באירוע ה- AI Day שהתקיים ב-19 באוגוסט 2021. באירוע זה, אילון מאסק הציג את הרעיון של הרובוט ההומנואידי בשם Tesla Bot, שכיום מכונה Optimus.
מאסק הסביר כי טסלה היא בראש ובראשונה חברת בינה מלאכותית, וכי טכנולוגיית ה-AI שלה בתחום הרכבים האוטונומיים ניתנת להרחבה לשימוש ברובוטים אנושיים. אב טיפוס ראשון: הוצג לראשונה ב-2022, והגרסה העדכנית, Optimus, הודגמה פועלת בצורה עצמאית במהלך AI Day 2022.
אם תוך שנתיים טסלה הציגה התקדמות כה משמעותית, איפה תהיה החברה בתחום תוך 4 שנים? רבים מעריכים שרק תחום הרובוטים האנושיים בטסלה יהיה שווה יותר מ- 10 טריליון דולר עד 2030, בערך פי 10 משוויה של טסלה היום. אנחנו מאמינים שהרובוטים האנושיים ישנו כליל את תחום העבודה בעולם תוך 20-25 שנה.
מניית אנבידיה (NVDA), ענקית השבבים הנסחרת לפי שווי של 3.4 טריליון דולר, ירדה ב-5.2% בשבוע החולף בעקבות חששות מסחר הקשורות במגבלות על סין (אך כבר עלתה השבוע חזרה). למרות דוחות רבעוניים חזקים והכנסות של $37.5 מיליארד בתחזית לרבעון הבא, הציפיות עלו רק מעט מעל התחזיות הקיימות, מה שגרר אכזבה. בנוסף, הודעות של הנשיא הנבחר טראמפ על העלאת מכסים ב-60% על מוצרים סיניים, מעוררות חששות לפגיעה במכירות אנבידיה בסין, שמהוות 17% מהכנסותיה. תגובות נוספות מצד סין עלולות להחריף את הלחץ על המניה, במיוחד לאור תכניותיו של הממשל להטלת הגבלות ייצוא נוספות על שבבים.
מניית אמזון (AMZN), ענקית המסחר האלקטרוני הנסחרת לפי שווי של 2.2 טריליון דולר, עלתה ב-4.9% בשבוע החולף בעקבות תחזיות חיוביות לעונת החגים וצמיחה בשירותי ה-AI שלה. החברה צופה הכנסות של עד $187.3 מיליארד ברבעון הרביעי, עם עלייה של 8.5% בצפון אמריקה והכנסות של $28.9 מיליארד מ-AWS. בנוסף, אנליסטים צופים שאמזון תיהנה משיפור רווחיות בזכות אוטומציה וחדשנות בתחומי הבינה המלאכותית, כשהם מעלים את מחיר היעד של המניה ל-$235, וצופים עלייה נוספת של 14%.
ביצועי התיקים שלנו
(נכון ל- 5/12/2024)
ביצועי תיק הפרמיום
ההשקעה הראשונית בתיק: 100,000 $ (תחילת 2017).
שווי התיק הנוכחי: 5,535,127 $.
העלייה בשווי התיק בשנת 2023: 94.77%.
העלייה בשווי התיק מתחילת השנה (בשנת 2024): 87.81%. ראו את עליית תיק הפרימיום לעומת המדדים העיקריים מתחילת השנה:
תוכלו להצטרף לתיק הפרמיום ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הפרמיום הוא 80 ש"ח לחודש או 960 ש"ח לשנה.
ביצועי תיק הבינה המלאכותית
ההשקעה הראשונית בתיק: כ- 100,000 $ (תחילת יולי 2023).
שווי התיק הנוכחי: $261,656.
הרווח מיולי ועד סוף 2023: $19,273 או 19.27%.
העלייה בשווי התיק מתחילת השנה (בשנת 2024): 179.49%.
ראו את עליית התיק לעומת המדדים העיקריים מתחילת השנה:
תוכלו להצטרף לתיק הבינה המלאכותית ולראות מי הן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הבינה המלאכותית הוא 60 ש"ח לחודש או 720 ש"ח לשנה.
מניות מדווחות השבוע
ראו את כל החברות החשובות המדווחות השבוע בטבלה למטה.
השקעות מוצלחות לכולן/ם!
תוכלו להירשם לבלוג זה חינם כאן ולהתחיל לקבל במייל מאמרים הדנים בתחום ההשקעות.
תוכלו גם לעקוב אחרינו בטוויטר כאן, שם אנחנו מפרסמים עדכונים קצרים יותר.
שימו לב שבמאמר זה אנחנו משתפים אתכם בתחזיותינו, דעותינו ושיקולינו לצורכי מידע, אך אין זה יעוץ או הכוונה כיצד לפעול ו/או לנהל את השקעותיכם ויתכן ואנו משקיעים בחלק או בכל החברות המוזכרות במאמר. על כל אחד ואחת לבצע את בדיקותיו/ה ולהסיק מסקנות בהתאם להעדפותיו/ה.
זכרו, המנוי לתיק הפרמיום, תיק הצמיחה ותיק ה- AI הוא מנוי לשנה. כברירת מחדל המנוי מתחדש אוטומטית כל שנה. תוכלו לסיים את המנוי שלכם בכל עת דרך הפרופיל שלכם/ן (בחרו מהתפריט "המנוי שלי", בחרו בסוג המינוי ו"ביטול מנוי") באתר זה. אם אתם מקבלים את המאמרים גם בהודעות ווטסאפ, תוכלו גם לשלוח הודעת "בקשה להפסקת מנוי פרמיום או צמיחה" או להפסקת השליחה בווטסאפ בלבד.
Comentarios